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財經(jīng) | 新能源市場化地方實施方案大對比

來源：中能傳媒能源安全新戰(zhàn)略研究院 時間：2025-07-01 11:20

新能源市場化地方實施方案大對比

——新能源市場研報（2025年6月）

伍夢堯

　　行業(yè)動態(tài)

　　新能源市場化地方實施方案大對比

　　截至2025年6月末，四川、云南、廣西、陜西四省相繼啟動了新能源發(fā)電成本調(diào)研工作，山東發(fā)布了新能源電價市場化改革的征求意見稿，湖南新能源市場化改革的暫行方案已于6月1日開始執(zhí)行，新疆、內(nèi)蒙古（含蒙東、蒙西）發(fā)布了本地區(qū)新能源可持續(xù)發(fā)展價格結(jié)算機制的正式方案，各地推動新能源市場化步伐明顯加快。

　　市場價格跟蹤

　　難覓支撐，多晶硅市場價格全線下滑

　　行業(yè)快訊

　　◆國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，今年1—5月，我國工業(yè)風(fēng)電、太陽能發(fā)電量分別增長11.1%和18.3%，太陽能電池產(chǎn)量同比增長18.3%。

　　◆國家能源局要求，在深遠海、沙戈荒、“高海邊無”等電網(wǎng)薄弱地區(qū)，因地制宜開展離網(wǎng)制氫等試點，構(gòu)建風(fēng)光氫儲一體化能源架構(gòu)。

　　◆國家市場監(jiān)管總局將針對光伏組件等164種產(chǎn)品全面開展產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查工作。

　　◆山東要求工商業(yè)分布式光伏年自發(fā)自用比例不低于50%，不滿足比例要求的項目次年參與電網(wǎng)調(diào)峰時增加調(diào)峰力度。

　　◆浙江擬按6兆瓦劃分“光伏+”項目類型。

　　◆河北鼓勵民營企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新等方式提升市場競爭力，并加強項目競爭性配置監(jiān)管。

　　行業(yè)動態(tài)

　　新能源市場化地方實施方案大對比

　　2025年初，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革 促進新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（以下簡稱“136號文”），推動新能源項目（風(fēng)電、太陽能發(fā)電，下同）上網(wǎng)電量全部進入電力市場參與市場交易。

　　根據(jù)136號文要求，最遲于2025年底，各地需出臺并實施新能源可持續(xù)發(fā)展價格結(jié)算機制的地方性方案。為按時完成任務(wù)，截至2025年6月末，四川、云南、廣西、陜西四省相繼啟動了新能源發(fā)電成本調(diào)研工作，山東發(fā)布了新能源電價市場化改革的征求意見稿，湖南新能源市場化改革的暫行方案已于6月1日開始執(zhí)行，新疆、內(nèi)蒙古（含蒙東、蒙西）發(fā)布了本地區(qū)新能源可持續(xù)發(fā)展價格結(jié)算機制的正式方案，各地推動新能源市場化步伐明顯加快。

　　本期研報將對比各實施方案在機制電量、機制電價等方面的差異，為其他省級能源主管部門進行方案制定、各新能源企業(yè)開展項目建設(shè)提供參考。

　　量體裁衣，現(xiàn)有方案大對比

　　根據(jù)136號文要求，由于各省的新能源行業(yè)及電力市場建設(shè)情況并不統(tǒng)一，因此，各省新能源參與電力市場的具體運行方案及實施時間，將由各省級價格主管部門會同能源主管部門、電力運行主管部門等自行確定。

　　截至2025年6月底，新疆、內(nèi)蒙古（含蒙東、蒙西）相繼發(fā)布了新能源可持續(xù)發(fā)展價格結(jié)算機制的地區(qū)性正式方案。

　　從目前已公布的五份實施方案（內(nèi)蒙古蒙東、蒙西分屬國家電網(wǎng)公司和內(nèi)蒙古電力集團，各自執(zhí)行不同的市場規(guī)則）來看，受電源結(jié)構(gòu)、地址位置、消納能力等因素影響，在機制電量規(guī)模、機制電價、報價方式等方面，實施方案顯示出了諸多差異。

　　首先，從新能源發(fā)展基礎(chǔ)來看，目前，山東、新疆及蒙西的新能源和可再生能源裝機占比均已過半，內(nèi)蒙古的新能源累計裝機規(guī)模更是在全國率先突破億千瓦大關(guān)，能源轉(zhuǎn)型效果較為明顯，為新能源電量參與電力市場交易提供了較好的基礎(chǔ)。

圖1新、蒙、湘、魯風(fēng)光裝機對比（截至2024年底） 數(shù)據(jù)來源：根據(jù)公開資料整理

　　其次，在具體實施路徑方面，各地新能源市場化實施方案在機制電量比例、機制電價水平等方面存在著諸多差異。通過對比已經(jīng)發(fā)布的五份實施方案可以看出，地區(qū)電力負荷及資源稟賦對于機制電價水平及現(xiàn)貨市場價格會產(chǎn)生較大影響。

　　例如，新疆、內(nèi)蒙古的風(fēng)光資源富足，疊加大規(guī)模能夠連片開發(fā)的土地，使兩地風(fēng)電、光伏行業(yè)裝機規(guī)模快速提升，度電成本相對較低。同時，新、蒙兩地本地消納能力較為有限，電量外送的成本（過網(wǎng)費、輸電通道建設(shè)費用等）目前還未在機制電價中有所體現(xiàn)；而湖南、山東兩地本身就是經(jīng)濟、人口大省，電力高負荷中心，自身需要的電量規(guī)模很大，需要投入更多資金用于提升電網(wǎng)靈活調(diào)節(jié)能力以保障電網(wǎng)安全有序運行，而這部分投入也間接推高了新能源的機制電價水平。綜合以上因素，新疆、內(nèi)蒙古目前對存量項目給出的機制電價遠低于湖南、山東兩省，也就不算稀奇。

　　表1 地方新能源市場化交易實施方案對比（截至2025年6月）

注：電價單位均為元/千瓦時 資料來源：根據(jù)公開資料整理

　　地方實施方案，機制電量電價是關(guān)鍵！

　　136號文能引起這么大的震動，簡單來說，就是“玩法”變了。從“兜底保障、全額收購”，到“保障性收購為主、部分參與市場”，再到“全面入市交易+場外機制保障”，新能源項目終于要面對一個完全市場化的發(fā)展環(huán)境。在這個完全競爭的市場中，新能源不僅要與煤炭、石油等其他能源品種競爭，甚至風(fēng)電與光伏這對一起長大的“好兄弟”，也要不時地放在一起拼拼刀刃。而這一改變，對于大發(fā)時段與傳統(tǒng)用電高峰存在一定差異的光伏發(fā)電來說，格外“殘忍”。

　　一般來說，光伏大發(fā)時段是在光照更為充足的白天，而我國的用電高峰是早晨上班前和下班之后到睡覺前。這就意味著，在大發(fā)時段，大規(guī)模的光伏電量會先自相競爭，以爭取并不算充裕的“席位”，發(fā)電收入的降低已可以提前預(yù)見。（相對來說，風(fēng)電大發(fā)時段主要集中在夜間，與負荷高峰相對吻合。同時，風(fēng)電項目分布更為分散，降低了短期內(nèi)大規(guī)模同時上網(wǎng)的幾率。）這一情況，也將導(dǎo)致光伏項目的投資回報周期大大拉長，投資潛力有所下降。

　　影響新能源項目收益規(guī)模的另一個重要因素，就是各地方實施方案的機制電價及機制電量規(guī)模。這兩個數(shù)字，也是決定未來各地新能源發(fā)展?jié)摿屯顿Y招商潛力的重要影響因素。

　　為了詳細摸底本地新能源發(fā)展情況，制定本地區(qū)新能源電力市場交易規(guī)則，四川、云南、廣西、陜西四省（區(qū)）相繼啟動了新能源發(fā)電成本調(diào)研工作。

　　4月，四川省發(fā)展改革委成本調(diào)查監(jiān)審局調(diào)查選取了60個集中式風(fēng)、光發(fā)電項目，重點圍繞新能源發(fā)電項目建設(shè)成本、財務(wù)成本、運維成本、折舊費用及運行等情況，組織開展了新能源發(fā)電成本調(diào)查。

　　同樣是在4月，云南省的成本調(diào)查也正式啟動。省發(fā)展改革委組織云南省新能源電價機制工作專班，深入企業(yè)調(diào)研了解新能源項目開發(fā)建設(shè)成本、收益和運營情況。

　　5月，廣西發(fā)展改革委向各大發(fā)電集團、相關(guān)新能源發(fā)電企業(yè)下發(fā)《關(guān)于填報新能源項目成本調(diào)查表的函》。按照調(diào)查函要求，各公司的調(diào)查數(shù)據(jù)應(yīng)已匯總報送至廣西發(fā)展改革委（價費管理處）。

　　6月中旬，陜西發(fā)展改革委成本調(diào)查監(jiān)審局會同委價格處、第三方機構(gòu)組成調(diào)研組，圍繞前期新能源發(fā)電成本調(diào)查工作中發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)來源不一致、費用核算方法不清晰等問題，開展新能源發(fā)電成本調(diào)查實地調(diào)研工作，全面了解發(fā)電項目建設(shè)運營、工藝流程、財務(wù)管理、成本核算等情況。

　　當(dāng)前，除以上已發(fā)布正式方案的幾省（區(qū)），還有部分地區(qū)的實施方案政策框架已初見雛形，提交至上級單位，而大部分地區(qū)還處于緊鑼密鼓的籌備之中。根據(jù)136號文要求，到今年年底，全國所有省級行政區(qū)都將出臺并實施具體方案。屆時，我們將把所有方案放到一起，再進行全面分析。

　　市場價格跟蹤

　　多晶硅市場價格全線下滑

　　進入6月，市場需求大幅萎縮，我國各品類太陽能級多晶硅市場價格繼續(xù)維持向下態(tài)勢。

圖2我國太陽能級多晶硅市場均價（20250108—20250618）數(shù)據(jù)來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會

　　市場方面，如業(yè)內(nèi)預(yù)期，進入6月后，伴隨終端搶裝潮的正式落幕，光伏制造業(yè)下游需求大幅萎縮，全產(chǎn)業(yè)鏈價格全面下跌，多晶硅各品類市場價格疲軟下滑。另一方面，硅料企業(yè)6月產(chǎn)能置換情況逐漸展開，短期內(nèi)呈現(xiàn)產(chǎn)量增加的態(tài)勢，然而市場認為減產(chǎn)幅度不及預(yù)期，難以做出積極反應(yīng)。同時，目前下游企業(yè)普遍儲備了一定量的硅料庫存，新簽單壓價較為嚴(yán)重，也導(dǎo)致多晶硅市場價格全線下滑。

　　庫存方面，目前非頭部企業(yè)的低價庫存基本售空，僅剩少量產(chǎn)線轉(zhuǎn)換中的開爐料。前期部分企業(yè)為保現(xiàn)金，被迫以低價去庫，下游企業(yè)原料價格心理價位已經(jīng)形成，暫時無法接受更高價格。據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計，截至6月26日，硅片庫存仍然保持在20億片以上，終端需求處于真空期，即便下月頭部專業(yè)化廠商有減產(chǎn)計劃，亦較難阻止庫存量上行。

責(zé)任編輯：于彤彤